Hướng dẫn cài đặt Microsoft Dynamics CRM(Giải pháp CRM của Microsoft | Huong dan cài dạt Microsoft Dynamics CRM(Giai phap CRM cua Microsoft - Quản trị net diễn đàn chia sẻ thông tin các thủ thuật mạng, internet bảo mật thông tin dành cho giới IT VIệt hy vọng là nơi bổ ích cho cộng đồng

12-03-2010, 10:40 AM

Hướng dẫn cài đặt Microsoft Dynamics CRM(Giải pháp CRM của Microsoft

Chuẩn bị cài đặt Microsoft Dynamic CRM 4

Để cài đặt giải pháp Microsoft Dynamic CRM 4, trước hết bạn phải chuẩn bị các cấu hình máy của bạn sau đây

Windows 2003 Server (hoặc cao hơn Windows 2008)
Dịch vụ Internet Information Server (IIS)
Active Directory phải được cấu hình trên hệ thống mạng của bạn - với mô hình doanh nghiệp thì bạn thường có một Server cho việc này.
Microsoft SQL Server 2005 hoặc cao hơn - và thường cũng là một server với mô hình của doanh nghiệp vừa. - với yêu cầu là cài đặt dịch vụ Report Services

Với chương trình hướng dẫn sau đây, vì là để dễ hiểu, và cũng vì là thử nghiệm demo cho nên chúng tôi đưa tất cả Active Directory và MS SQL Server vào chung một Server và có các thông tin sau đây

Tên Server: CRM - đây là một Windows 2003 Enterprise Edition với SP3, và MS SQL Server 2005 với SP3
Tên Domain: bsddemo.com
IP Address: 192.168.16.100

Tất cả đã chuẩn bi, giờ bạn đã sẵn sàng cho việc cài đặt phần mềm Microsoft Dynamic CRM 4 trên máy của bạn. Sau khi download phần mềm và giải nén các file, bạn sẽ có các file cho bộ chương trình cài đặt của MS Dynamic CRM 4 sẽ như sau

Để cài MS Dynamic CRM 4, bạn chỉ cần double click trên file splash.exe và chương trình chào mừng cài đặt MS CRM như sau

Bạn chọn mục "Install Microsoft Dynamic CRM Server" để cài đặt MS CRM trên server của bạn trước, các bài sau, chúng tôi sẽ giới thiệu bạn cài đặt các ứng dụng xung quanh MS CRM mà bạn đã thấy trên màn hình trên. Chương trình cài đặt MS CRM 4 sẽ mở ra màn hình yêu cầu bạn update các file liên quan hệ thống MS CRM trong hệ thống hiện tại của bạn như sau

Để update các file này, Server của bạn phải kết nối với Internet, vì là các files này được update trực tiếp từ trang web của Microsoft. Sau khi update thành công, bạn sẽ có màn hình như sau, và việc của bạn là chỉ cần nhập chọn Next cho màn hình sau đây

Đến đây, chương trình cài đặt sẽ mở cửa sổ yêu cầu bạn nhập license code mà bạn có như sau

Bạn có thể có license code tạm thời hoạt động trong 90 ngày ở đây (hoặc là nếu công ty bạn đã có bản quyền cho MS CRM 4, thì bạn nhập license này vào) - sau khi nhập vào license code, bạn chọn Next để tiếp tục cài đặt MS CRM 4. Chương trình cài đặt sẽ mở ra màn hình xác nhận bản quyền sử dụng phần mềm như sau

Đến đây, bạn chỉ cần xác nhận bản quyền sử dụng phần mềm MS CRM 4, và chọn I Accept như hình trên để tiếp tục cài đặt phần mềm. Chương trình cài đặt sẽ mở màn hình cài đặt các components cần thiết cho việc cài đặt MS CRM 4 như sau

Tùy thuộc vào server của bạn mà có thể các components cần cài đặt là khác nhau - với máy của tôi, MS CRM 4 cần cài đặt thêm 3 components như hình trên, và bạn chỉ cần chọn Install để chương trình cài đặt thêm các components này. Sau khi cài đặt xong các components này, bạn sẽ được màn hình như sau

Đến đây, bạn chỉ cần chọn Next để tiếp tục cài đặt chương trình MS CRM 4 và bạn sẽ nhận màn hình yêu cầu cung cấp kiểu cài đặt MS CRM - bạn chỉ cần chọn Typical như hình sau đây

Và chọn Next cho màn hình trê, chương trình cài đặt sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin về MS SQL Server để cài đặt - bạn chọn nút Refresh để chương trình sẽ tìm kiếm tất cả các MS SQL Server trong hệ thống mạng của bạn, với trường hợp đang có, chỉ là CRM như đã nêu ở trên

Sau khi chọn Server, bạn sẽ có màn hình sau đây

Bạn chọn Next cho màn hình trên, chương trình cài đặt sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin về doanh nghiệp của bạn như sau

Bạn cung cấp thên doanh nghiệp của bạn trong phần Display Name (hoặc là tên tiện dụng để gọi cho hệ thống CRM của bạn, ở đây tôi chọn là tên công ty của chúng tôi) - phần Name bạn không cần nhập vào, chương trình sẽ tự động cập nhật, nhưng bạn hoàn toàn có thể hiệu chỉnh lại cho phù hợp với bạn
Bạn chọn đơn vị tiền tệ cho hệ thống CRM của bạn bằng cách chọn Browse - chương trình có hỗ trợ đồng VND của Việt Nam, trong trường hợp này, hệ thống này được chọn là đồng USD
Trong phần SQL Collations, bạn chỉ cần chọn Latin1 như hình trên (hiện chúng tôi chưa thấy việc hỗ trợ cho Vietnamese, nhưng phần mềm hoàn toàn hỗ trợ tiếng Việt trong phần nhập liệu của bạn - đừng lo lắng về việc này)
Bạn chọn Next, chương trình sẽ mở màn hình customer experience sau đâu - bạn không cần phải chọn mà cứ chọn Next như hình sau đây

Bạn chọn Next, chương trình sẽ hỏi bạn là bộ phần mềm MS Dynamic CRM 4 này được cài ở đâu trên máy tính của bạn như hình sau

Chương trình MS CRM cần vào khoản 130MB, và bạn chỉ định nơi cài đặt phần mềm này phù hợp với máy tính của bạn, trong trường hợp trên, tôi vẫn để mặc định là cài vào ổ C:\ và bạn chọn Next, chương trình cài đặt sẽ mở màn hình sau đây

Mặc định của chương trình là Default Web Site, nhưng thường để tăng khả năng bảo mật cho hệ thống, bạn nên chọn Port để truy cập vào hệ thống, ở đây tôi chọn Port 5555 để cho dễ nhớ, trong trường hợp cài thật cho doanh nghiệp bạn, bạn nên chọn Port khác - và bạn chọn Next

Chương trình trên yêu cầu bạn cung cấp thông tin về dịch vụ báo cáo của MS SQL Server, thường là http://<tên server >/reportserver với server của tôi có tên là CRM nên bạn có thông tin như trên màn hình - và bạn chọn Next để chỉ định thông tin về Active Directory của bạn như sau

Bạn nhấp chọn Browse để chọn AD của bạn, trong hình trên là trường hợp AD hiện tại trên máy của tôi, chỉ cần chọn và chọn Next để tiếp tục cài đặt với màn hình thông tin bảo mật sau đây

Thường thì nên chọn Services Account để thông qua các account hệ thống này truy cập vào hệ thống (vì mới một số các tập đoàn, có chính sách thay đổi password theo định kỳ, nếu bạn thay đổi password, thì hệ thống CRM của bạn sau này sẽ gặp trục trặc truy cập vào hệ thống, bạn phải thay đổi lại password này trong hệ thống)
Và bạn chọn next, chương trình cài đặt sẽ hỏi bạn về email router như hình sau đây

Đến đây, bạn cứ chọn là tên server của bạn, chúng ta sẽ cấu hình email router trong các bài sau - do đó, bạn chọn tên server của bạn và chọn next để chương trình kiểm tra các thông tin, phần mềm, component cho việc cài đặt phần mềm MS CRM

Thời gian kiểm tra khá lâu cho từng component, và đến đây bạn có thể làm ly cafe chờ đợi - nếu mọi việc suông sẻ thì bạn sẽ được màn hình như trên, nhưng đây là thời điểm rất nhiều lỗi khi kiểm tra MS SQL Server và MS SQL Server Reporting Services mà bạn gặp phải.
Bạn phải đặt được màn hình như trên thì mới có cơ hội tiếp tục cài đặt phần mềm MS CRM, và bạn chọn Next - chương trình sẽ tổng kết lại các thông tin cấu hình cài đặt của hệ thống của bạn (thường thì bạn nên cắt lưu lại màn hình này)

Và bạn chỉ cần chọn Install để chương trình cài đặt làm việc của mình - thời gian mất khoảng 5 - 10' tùy thuộc vào cấu hình máy tính của bạn - có thể nhâm nhi tí cafe đến lúc này để thưởng cho mình

Khi kết thúc copy, có nghĩa là bạn đã cài thành công MS CRM Server trên máy server của bạn - bạn sẽ nhận được màn hình sau đây

Chọn Finish, chương trình sẽ tự động restart máy tính của bạn

Chúc thành công

12-03-2010, 10:40 AM	#1
hoctinhoc Guest Trả Lời: n/a	Hướng dẫn cài đặt Microsoft Dynamics CRM(Giải pháp CRM của Microsoft Hướng dẫn cài đặt Microsoft Dynamics CRM(Giải pháp CRM của Microsoft Chuẩn bị cài đặt Microsoft Dynamic CRM 4 Để cài đặt giải pháp Microsoft Dynamic CRM 4, trước hết bạn phải chuẩn bị các cấu hình máy của bạn sau đây Windows 2003 Server (hoặc cao hơn Windows 2008) Dịch vụ Internet Information Server (IIS) Active Directory phải được cấu hình trên hệ thống mạng của bạn - với mô hình doanh nghiệp thì bạn thường có một Server cho việc này. Microsoft SQL Server 2005 hoặc cao hơn - và thường cũng là một server với mô hình của doanh nghiệp vừa. - với yêu cầu là cài đặt dịch vụ Report Services Với chương trình hướng dẫn sau đây, vì là để dễ hiểu, và cũng vì là thử nghiệm demo cho nên chúng tôi đưa tất cả Active Directory và MS SQL Server vào chung một Server và có các thông tin sau đây Tên Server: CRM - đây là một Windows 2003 Enterprise Edition với SP3, và MS SQL Server 2005 với SP3 Tên Domain: bsddemo.com IP Address: 192.168.16.100 Tất cả đã chuẩn bi, giờ bạn đã sẵn sàng cho việc cài đặt phần mềm Microsoft Dynamic CRM 4 trên máy của bạn. Sau khi download phần mềm và giải nén các file, bạn sẽ có các file cho bộ chương trình cài đặt của MS Dynamic CRM 4 sẽ như sau Để cài MS Dynamic CRM 4, bạn chỉ cần double click trên file splash.exe và chương trình chào mừng cài đặt MS CRM như sau Bạn chọn mục "Install Microsoft Dynamic CRM Server" để cài đặt MS CRM trên server của bạn trước, các bài sau, chúng tôi sẽ giới thiệu bạn cài đặt các ứng dụng xung quanh MS CRM mà bạn đã thấy trên màn hình trên. Chương trình cài đặt MS CRM 4 sẽ mở ra màn hình yêu cầu bạn update các file liên quan hệ thống MS CRM trong hệ thống hiện tại của bạn như sau Để update các file này, Server của bạn phải kết nối với Internet, vì là các files này được update trực tiếp từ trang web của Microsoft. Sau khi update thành công, bạn sẽ có màn hình như sau, và việc của bạn là chỉ cần nhập chọn Next cho màn hình sau đây Đến đây, chương trình cài đặt sẽ mở cửa sổ yêu cầu bạn nhập license code mà bạn có như sau Bạn có thể có license code tạm thời hoạt động trong 90 ngày ở đây (hoặc là nếu công ty bạn đã có bản quyền cho MS CRM 4, thì bạn nhập license này vào) - sau khi nhập vào license code, bạn chọn Next để tiếp tục cài đặt MS CRM 4. Chương trình cài đặt sẽ mở ra màn hình xác nhận bản quyền sử dụng phần mềm như sau Đến đây, bạn chỉ cần xác nhận bản quyền sử dụng phần mềm MS CRM 4, và chọn I Accept như hình trên để tiếp tục cài đặt phần mềm. Chương trình cài đặt sẽ mở màn hình cài đặt các components cần thiết cho việc cài đặt MS CRM 4 như sau Tùy thuộc vào server của bạn mà có thể các components cần cài đặt là khác nhau - với máy của tôi, MS CRM 4 cần cài đặt thêm 3 components như hình trên, và bạn chỉ cần chọn Install để chương trình cài đặt thêm các components này. Sau khi cài đặt xong các components này, bạn sẽ được màn hình như sau Đến đây, bạn chỉ cần chọn Next để tiếp tục cài đặt chương trình MS CRM 4 và bạn sẽ nhận màn hình yêu cầu cung cấp kiểu cài đặt MS CRM - bạn chỉ cần chọn Typical như hình sau đây Và chọn Next cho màn hình trê, chương trình cài đặt sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin về MS SQL Server để cài đặt - bạn chọn nút Refresh để chương trình sẽ tìm kiếm tất cả các MS SQL Server trong hệ thống mạng của bạn, với trường hợp đang có, chỉ là CRM như đã nêu ở trên Sau khi chọn Server, bạn sẽ có màn hình sau đây Bạn chọn Next cho màn hình trên, chương trình cài đặt sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin về doanh nghiệp của bạn như sau Bạn cung cấp thên doanh nghiệp của bạn trong phần Display Name (hoặc là tên tiện dụng để gọi cho hệ thống CRM của bạn, ở đây tôi chọn là tên công ty của chúng tôi) - phần Name bạn không cần nhập vào, chương trình sẽ tự động cập nhật, nhưng bạn hoàn toàn có thể hiệu chỉnh lại cho phù hợp với bạn Bạn chọn đơn vị tiền tệ cho hệ thống CRM của bạn bằng cách chọn Browse - chương trình có hỗ trợ đồng VND của Việt Nam, trong trường hợp này, hệ thống này được chọn là đồng USD Trong phần SQL Collations, bạn chỉ cần chọn Latin1 như hình trên (hiện chúng tôi chưa thấy việc hỗ trợ cho Vietnamese, nhưng phần mềm hoàn toàn hỗ trợ tiếng Việt trong phần nhập liệu của bạn - đừng lo lắng về việc này) Bạn chọn Next, chương trình sẽ mở màn hình customer experience sau đâu - bạn không cần phải chọn mà cứ chọn Next như hình sau đây Bạn chọn Next, chương trình sẽ hỏi bạn là bộ phần mềm MS Dynamic CRM 4 này được cài ở đâu trên máy tính của bạn như hình sau Chương trình MS CRM cần vào khoản 130MB, và bạn chỉ định nơi cài đặt phần mềm này phù hợp với máy tính của bạn, trong trường hợp trên, tôi vẫn để mặc định là cài vào ổ C:\ và bạn chọn Next, chương trình cài đặt sẽ mở màn hình sau đây Mặc định của chương trình là Default Web Site, nhưng thường để tăng khả năng bảo mật cho hệ thống, bạn nên chọn Port để truy cập vào hệ thống, ở đây tôi chọn Port 5555 để cho dễ nhớ, trong trường hợp cài thật cho doanh nghiệp bạn, bạn nên chọn Port khác - và bạn chọn Next Chương trình trên yêu cầu bạn cung cấp thông tin về dịch vụ báo cáo của MS SQL Server, thường là http://<tên server >/reportserver với server của tôi có tên là CRM nên bạn có thông tin như trên màn hình - và bạn chọn Next để chỉ định thông tin về Active Directory của bạn như sau Bạn nhấp chọn Browse để chọn AD của bạn, trong hình trên là trường hợp AD hiện tại trên máy của tôi, chỉ cần chọn và chọn Next để tiếp tục cài đặt với màn hình thông tin bảo mật sau đây Thường thì nên chọn Services Account để thông qua các account hệ thống này truy cập vào hệ thống (vì mới một số các tập đoàn, có chính sách thay đổi password theo định kỳ, nếu bạn thay đổi password, thì hệ thống CRM của bạn sau này sẽ gặp trục trặc truy cập vào hệ thống, bạn phải thay đổi lại password này trong hệ thống) Và bạn chọn next, chương trình cài đặt sẽ hỏi bạn về email router như hình sau đây Đến đây, bạn cứ chọn là tên server của bạn, chúng ta sẽ cấu hình email router trong các bài sau - do đó, bạn chọn tên server của bạn và chọn next để chương trình kiểm tra các thông tin, phần mềm, component cho việc cài đặt phần mềm MS CRM Thời gian kiểm tra khá lâu cho từng component, và đến đây bạn có thể làm ly cafe chờ đợi - nếu mọi việc suông sẻ thì bạn sẽ được màn hình như trên, nhưng đây là thời điểm rất nhiều lỗi khi kiểm tra MS SQL Server và MS SQL Server Reporting Services mà bạn gặp phải. Bạn phải đặt được màn hình như trên thì mới có cơ hội tiếp tục cài đặt phần mềm MS CRM, và bạn chọn Next - chương trình sẽ tổng kết lại các thông tin cấu hình cài đặt của hệ thống của bạn (thường thì bạn nên cắt lưu lại màn hình này) Và bạn chỉ cần chọn Install để chương trình cài đặt làm việc của mình - thời gian mất khoảng 5 - 10' tùy thuộc vào cấu hình máy tính của bạn - có thể nhâm nhi tí cafe đến lúc này để thưởng cho mình Khi kết thúc copy, có nghĩa là bạn đã cài thành công MS CRM Server trên máy server của bạn - bạn sẽ nhận được màn hình sau đây Chọn Finish, chương trình sẽ tự động restart máy tính của bạn Chúc thành công

Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về IT